Маршал Василевский ведет напряженное обсуждение в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить указанное предприятие. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы собрать информацию о расположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химических веществ на людях. Журавлёв вступает в решительное противостояние с Исимурой, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.