Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, который намерен внедрить свои методы управления. Однако вскоре он сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Встреча двух разных миров становится началом мистического сближения между директором и его бывшей оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит сделать непростой выбор между тёмным наследием прошлого и новыми чувствами, которые дают надежду на лучшее будущее.
