В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении грандиозной торговой ярмарки, ставшей главным событием года. Однако спокойствие обеспеченной городской жизни нарушено: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. Раскрывая преступление, он сталкивается с чудовищными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.